一群苦啊苦啊地叫着的乌鸦从远处飞来,上百只,每只都有老鹰那么大,翅膀张开居然都有一米多宽,远远的一群飞过来,就像飘过来一片黑云似的。迪士尼经典动画里的大反派们,其实都是有后代的……Mal、Carlos、Evvi和Jay一起在远离奥伦登大陆的迷失孤岛上长大,他们的父母分别为被囚禁在岛上的反派玛琳菲森、库伊拉、邪恶皇后和贾方。在奥伦登合众国的宫殿里,贝儿与野兽的后代Ben王子给予了这四位反派后裔一个弃暗投明的机会,邀请他们来到大陆的高中与转奇英雄人物如花木兰、仙女教母和睡美人等人的孩子一同学习生活。只可惜前途对于Mal一行人并不如意,他们的父母希望他们能够里应外合将奥伦登一举摧毁。事清经过了重重变故,这四位小冒险家还会对自己的邪恶父母言听计从吗?